恒指PE及息率

恆生指數估值(資料提供:Analystz.HK)

2018年4月11日 星期三

密密吸比亞迪電子

由$17-$18開始,一路跌一路買,溝貨溝到爽。

買入原因:
1. 盈利增速加快中,股價現$14,上年度盈利$1.379,PE10倍!
2. 新業務: 金屬機殼/3D機殼毛利高
3. 上年新租咗阿媽地方開多間廠 (不過唔知堅定流,無返大陸睇過)
4. 汽車電子業務有阿媽照住,唔憂無生意做
5. 有賺錢能力養阿媽
6. 主要客戶Samsung、華為。趁iPhone X弱勢,Android機造大個餅 (我不嬲唔用Apple)


潛在風險:
1. 可能受貿易戰影響 (但82%收入來自中國同香港)
2. 受「佛系」思想影響,換手機頻次減少,影響生意
3. 可能要泵錢養阿媽,兼且俾阿媽剝削做廉價勞工
4. 唔知跌乜 (係咪有暗病? 又或者投資者覺得由$6-$7衝上來,估值已太高?),萬一有壞消息可能再跌更深

3 則留言:

  1. 可以無知問問新業務做咩類型既殼ma?

    我岩岩睇陸羽仁,話一架車由大陸運去美國關稅係2.5%,但相反由美國黎要25%關稅,如果真係貿易戰影響汽車業都幾大。而手機業好似無以前咁强勁,我部lg g4都重用緊。 似乎呢兩項業務黎緊既增長都唔可以太期待。

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    1. 其實我都唔識 XD 無研究係咩殼 (好唔專業)

      from比電既年報,全球智能手機出貨量跌咗0.5%

      增長持唔持續到...最實際睇埋往後業績吧...可能就係大家都唔樂觀所以由高位跌咗咁多 :)

      至於貿易戰...更加係唔識分析。如果相信貿易戰係有利於美國的話應該要買美股了。

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  2. 世福执行会长暨马来西亚福州社团联合总会会长拿督斯里刘为强是犯罪分子,臭名远播,是公认的大犯罪集团首脑,涉及马来西亚的多种犯罪勾当

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